Un Espacio Cliente es un espacio online personalizado donde puedes reunir la información y el contenido relacionado con un proyecto y compartirlo con tu cliente.
Ofrece a tu cliente un único lugar desde el que acceder a la información que decidas compartir, como el itinerario del proyecto, mapas, documentos, Web Pages, contenido externo, opciones de pago e información de contacto.
Puedes configurar un Espacio Cliente predeterminado para tu empresa y después adaptarlo a las necesidades de cada proyecto.
1. ¿Para qué sirve el Espacio Cliente?
El Espacio Cliente es el espacio destinado a tus clientes donde puedes organizar y presentar la información relacionada con un proyecto.
En lugar de compartir cada elemento por separado, puedes reunir el contenido relevante en un único lugar y decidir a qué información puede acceder tu cliente.
Dependiendo de su configuración, un Espacio Cliente puede incluir:
El itinerario del proyecto
Mapas
Documentos
Web Pages
Contenido externo
Opciones de pago
Información de contacto
Acciones disponibles para el cliente
También puedes personalizar su página de inicio y organizar el contenido en diferentes pestañas.
💡 El contenido de un Espacio Cliente depende de cómo lo configures. Puedes mantenerlo sencillo o añadir más información y funcionalidades en función de lo que quieras compartir con tus clientes.
2. Configura tu Espacio Cliente predeterminado
Antes de configurar cada Espacio Cliente de forma individual, puedes establecer una configuración predeterminada para tu empresa.
Ve a:
Settings > Company
Desde allí, puedes configurar los ajustes predeterminados del Espacio Cliente que servirán como punto de partida para tus Espacios Cliente.
Esto resulta útil si normalmente quieres que tus Espacios Cliente tengan la misma estructura y configuración, ya que no tendrás que empezar desde cero para cada proyecto.
💡 Empieza configurando el Espacio Cliente predeterminado según la experiencia que normalmente quieras ofrecer a tus clientes. Después, podrás adaptar el Espacio Cliente de un proyecto específico cuando sea necesario.
3. Personaliza la página de inicio de tu Espacio Cliente
Un Espacio Cliente está compuesto por una página de inicio y las pestañas que decidas añadir.
En la página de inicio, puedes configurar elementos como:
La portada
Tu logotipo
Una descripción de la página de inicio
Los destinos mostrados en proyectos multidestino
El número de participantes
Botones de acción para comentarios, acciones personalizadas o pagos
También puedes configurar ajustes generales, como la visualización de la portada en pantallas más pequeñas, el botón Share y scripts avanzados.
💡 Empieza por la página de inicio antes de añadir otros contenidos. Es la primera información que verá tu cliente cuando abra el Espacio Cliente.
🔭 Consulta Personalizar la página de inicio de tu Espacio Cliente para ver la configuración completa.
4. Añade contenido mediante pestañas
Las pestañas organizan la información disponible para tu cliente.
Al añadir una pestaña, elige el tipo de contenido que quieres mostrar y asigna un título a la pestaña.
Puedes añadir los siguientes tipos:
Tipo de pestaña | Qué muestra |
Planning | El itinerario del proyecto |
Mapa | Información del proyecto relacionada con el mapa |
Iframe | Contenido externo integrado en el Espacio Cliente |
Documentos | Documentos que quieres compartir con el cliente |
Páginas web | Páginas web asociadas al proyecto |
Solo necesitas añadir las pestañas que sean relevantes para la información que quieras compartir.
5. Configura las acciones del cliente
También puedes elegir a qué acciones pueden acceder los clientes directamente desde su Espacio Cliente.
Los botones de acción disponibles incluyen:
Comment
Custom
Payment link
Estos botones pueden activarse y personalizarse individualmente.
Si utilizas Payment link, también puedes elegir los métodos de pago autorizados disponibles para el cliente.
🔭 Consulta Configurar los botones de acción y los pagos en tu Espacio Cliente.
6. Configura las acciones del cliente
Puedes elegir a qué acciones pueden acceder los clientes directamente desde su Espacio Cliente.
Los botones de acción disponibles incluyen:
Comment
Custom
Payment link
Estos botones pueden activarse y personalizarse individualmente.
Si utilizas Payment link, también puedes elegir los métodos de pago autorizados disponibles para el cliente.
Esto te permite adaptar las acciones disponibles en el Espacio Cliente según la forma en que quieras que tu cliente interactúe con el proyecto.
🔭 Consulta Configurar los botones de acción y los pagos en tu Espacio Cliente.
7. Añade otras funcionalidades a tu Espacio Cliente
Dependiendo de lo que quieras ofrecer a tu cliente, puedes configurar funcionalidades adicionales.
Por ejemplo, puedes:
Integrar contenido externo mediante un Iframe
Añadir un itinerario de Google Maps
Añadir un botón de WhatsApp
Elegir qué información de contacto se muestra
Conectar tu propio subdominio
Cada una de estas funcionalidades puede configurarse de forma independiente.
🔭 Consulta el artículo correspondiente del Espacio Cliente para obtener instrucciones paso a paso.
8. Comprueba tu Espacio Cliente antes de compartirlo
Antes de compartir un Espacio Cliente con tu cliente, ábrelo y comprueba la experiencia desde el punto de vista del cliente.
Asegúrate de que:
La portada, el logotipo y la información de la página de inicio se muestran correctamente.
Se han añadido las pestañas correctas y aparecen en el orden esperado.
Cada pestaña contiene la información correcta del proyecto.
Los botones de acción correspondientes están disponibles.
Los documentos, las Web Pages y el contenido externo integrado se abren correctamente.
La información de contacto es correcta.
Las funciones de pago, WhatsApp, mapas u otras funcionalidades que hayas activado funcionan correctamente.
El Espacio Cliente también se muestra correctamente en una pantalla más pequeña.
💡 Utiliza un proyecto representativo que contenga los tipos de información que normalmente compartes con tus clientes. Esto facilita la comprobación de la experiencia completa del Espacio Cliente antes de utilizar la configuración con otros proyectos.