Con Ezus, puedes utilizar plantillas reutilizables para crear documentos de viaje personalizados sin tener que rehacer el diseño para cada proyecto. La plantilla proporciona la presentación, mientras que la información introducida en Ezus proporciona el contenido.
Este artículo se centra en los documentos Slides y las páginas web HTML. Las facturas, los presupuestos detallados y otros tipos de documentos siguen flujos de trabajo diferentes.
1. ¿Qué es una plantilla de documento?
Una plantilla de documento es el punto de partida reutilizable para tus documentos. Define cómo debe presentarse la información: el diseño, el formato del texto, las imágenes y la ubicación del contenido.
Puedes utilizar la misma plantilla para diferentes proyectos manteniendo una presentación coherente.
Para entender cómo funciona, es importante distinguir entre la plantilla, la información de origen y el documento generado.
Elemento | Qué representa | Ejemplo |
Plantilla | El diseño y la configuración reutilizables. | El diseño de una propuesta con una portada, una presentación del programa e información sobre el alojamiento. |
Información de origen | La información que la plantilla está configurada para recuperar de Ezus. | El título del proyecto, las descripciones del programa o la información sobre un alojamiento. |
Documento generado | El resultado creado utilizando la plantilla seleccionada y la información correspondiente | Una propuesta preparada para un cliente y un proyecto concretos. |
Contenido estático y variables
Una plantilla puede contener dos tipos diferentes de contenido.
El contenido estático se introduce directamente en la plantilla. Permanece igual a menos que lo edites. Por ejemplo, un título como “Qué puedes hacer en el destino” puede ser un texto estático.
Las variables identifican la información que Ezus debe recuperar al generar el documento. En lugar de escribir el título de un proyecto en cada propuesta, insertas la variable que recupera esa información.
Para obtener más información, consulta nuestro artículo ✍️ Primeros pasos con las variables, donde explicamos cómo reconocer las variables, dónde encontrarlas y cómo elegir la adecuada.
💡 Utiliza contenido estático para los textos que deben permanecer iguales en todos tus documentos. Utiliza una variable cuando la información deba proceder de Ezus y pueda variar entre proyectos.
2. ¿Debo utilizar Slides o HTML?
Ezus ofrece dos formatos principales para presentar la información de tu proyecto: Slides / Propuestas y HTML / Web Pages. Ambos utilizan la información disponible en Ezus para generar documentos de viaje personalizados, pero ofrecen diferentes posibilidades dependiendo de cómo quieras presentar y compartir tu propuesta.
| Slides / Propuestas | HTML / Web Pages |
Formato | Documento basado en diapositivas que utiliza el entorno de edición de Google Slides | Web Page responsive accesible mediante un enlace |
Edición | Totalmente editable utilizando las herramientas de Google Slides | Generar una Web Page no requiere conocimientos de HTML, pero modificar el template requiere conocimientos de HTML/CSS |
Exportación | Exportable a PowerPoint y PDF | Puede incluir una opción de exportación a PDF |
Compartir | También puede compartirse online | Se comparte online mediante un enlace |
Diseño | Diseño visual basado en páginas, disponible en formatos Vertical y Horizontal | Más moderno, responsive y dinámico, con mayor flexibilidad para el diseño y las animaciones |
Contenido y diseño | El contenido debe ajustarse a páginas fijas, por lo que la longitud del texto puede afectar al diseño | El contenido y el diseño pueden adaptarse de forma más dinámica a diferentes tamaños de pantalla |
Conexión a Internet | Los archivos exportados pueden consultarse sin conexión | Requiere conexión a Internet |
Ideal para | Presentaciones editables, exportaciones PowerPoint/PDF y diseños de página fija | Propuestas de viaje online, dinámicas y responsive |
💡 Elige Slides si necesitas un documento editable, una exportación a PowerPoint/PDF o una presentación basada en páginas fijas. Elige HTML si quieres ofrecer a tu cliente una experiencia online más dinámica y responsive.
3. ¿Cómo se conecta el template con mi proyecto?
El documento generado combina la información procedente de diferentes secciones de Ezus con las variables y la configuración definidas en el template.
Una forma sencilla de entender este proceso es:
Proyecto / Builder → Catálogo → Template y variables → Documento generado
Proyecto / Builder
Empieza comprobando la información introducida en tu Proyecto / Builder.
Asegúrate de que la información relevante del proyecto esté completa, incluidos los textos, destinos y demás información que esperas mostrar en el documento.
Catálogo
Parte de la información utilizada en tus documentos procede de los elementos guardados en tu Catálogo.
Si falta información relacionada con un alojamiento, transporte, actividad u otro elemento del Catálogo en el documento generado, comprueba que esté correctamente introducida en el elemento correspondiente del Catálogo.
Template y variables
El template determina qué información se recupera y cómo se muestra.
Las variables conectan el template con la información almacenada en Ezus. Sin embargo, no todas las variables hacen referencia a la misma fuente ni al mismo nivel de información.
Una variable puede hacer referencia al proyecto en su conjunto, a un día concreto, a un proveedor o a un producto dentro del programa. Otras variables pueden estar relacionadas con el cliente, los viajeros, el usuario o la cuenta.
💡 En general, nuestros templates recuperan las Etapas, Alojamientos y Transportes, junto con sus títulos y descripciones largas, desde el Programa, y no directamente desde el nivel de Proveedor o Producto.
👉 Artículo relacionado: Primeros pasos con las variables
3.1 Cuando falta información en tu documento
Antes de modificar el template, comprueba lo siguiente:
¿La información está correctamente introducida en el Proyecto / Builder?
¿Están completos los textos, destinos y demás información relevante del proyecto?
¿La información está correctamente introducida en el Catálogo?
¿El template utiliza la variable o el campo personalizado correcto para recuperar esa información?
Después de corregir la información en su origen, ¿has vuelto a generar el documento y comprobado el resultado?
⚠️ Un documento generado a partir de un proyecto de prueba incompleto no es suficiente para determinar si el template funciona correctamente. Comprueba siempre la información de origen antes de modificar o sustituir una variable.
Para una resolución de problemas más detallada, consulta Preguntas frecuentes de Slides y Preguntas frecuentes de Webpages
¿Qué debería leer a continuación?
Continúa con Generar y comprobar un documento en Ezus para crear tu primer documento a partir de una plantilla existente.
Para obtener más información sobre cómo seleccionar y utilizar variables, consulta Primeros pasos con las variables.