Un documento generado combina una plantilla seleccionada con la información introducida en Ezus. Antes de empezar, asegúrate de disponer de una plantilla adecuada y de un proyecto que contenga la información que esperas mostrar.
👉 ¿Es tu primera vez utilizando plantillas? Empieza por: Primeros pasos con los documentos en Ezus
1. Prepara tu proyecto
Abre el proyecto que quieres utilizar y comprueba que se haya introducido la información que esperas mostrar.
Por ejemplo, una plantilla que muestre un programa de viaje puede utilizar:
descripciones de los días;
información sobre los alojamientos;
detalles de las actividades;
información sobre los transportes;
imágenes.
La información necesaria depende de la plantilla que hayas seleccionado. Un bono, por ejemplo, no utilizará necesariamente la misma información que una propuesta completa.
💡 Para tu primera prueba, utiliza un proyecto con una pequeña cantidad de contenido que puedas identificar fácilmente. Unos pocos días con descripciones e imágenes diferentes son más fáciles de comprobar que un programa largo con información que no conoces.
2. Genera tu documento o página web
Generar un documento Slides
Abre el proyecto correspondiente. Asegúrate de estar trabajando en el proyecto cuya información quieres mostrar.
Abre la sección de documentos del proyecto. Elige el tipo de documento que quieres generar.
Selecciona una plantilla de Slides. Elige la plantilla existente que quieres utilizar para este documento.
*En este caso utilizaremos la plantilla Multidestination tour (FR)*
Inicia la generación. Una vez que el documento esté disponible, abre el resultado generado.
Compara el resultado con la información del proyecto. Comprueba el contenido antes de realizar cambios en el diseño.
Generar una página web HTML
Abre el proyecto correspondiente. Comprueba que la información esté lista para mostrarse.
Abre la sección de documentos del proyecto y selecciona la opción de página web.
Elige una plantilla HTML. Selecciona la plantilla que proporcione la presentación que necesitas.
Introduce un nombre para la página web e inicia la generación.
Abre la página web generada. Comprueba el resultado real, no solo el código de la plantilla.
⚠️ Que la generación se complete correctamente no garantiza que aparezcan todos los elementos esperados. El resultado también depende de la información disponible y de cómo la plantilla la recupera.
3. Comprueba el resultado generado
Una vez generado el documento, comprueba que el resultado se corresponda con tu proyecto.
En particular, revisa:
Información del proyecto: ¿Se muestran correctamente el título y el resto de la información esperada?
Contenido del programa: ¿Aparecen los días, alojamientos, actividades y transportes correctos?
Descripciones: ¿Se muestra el texto esperado y es legible?
Imágenes: ¿Aparecen las imágenes correctas y se visualizan adecuadamente?
Diseño: ¿El contenido se ajusta correctamente? ¿Hay elementos superpuestos, cortados o espacios vacíos inesperados?
En el caso de las páginas web HTML, comprueba también la página en diferentes tamaños de pantalla cuando sea necesario.
💡 Cuando algo no aparezca como esperabas, compara primero el resultado generado con la información introducida en tu proyecto. Esto te ayudará a determinar si el contenido falta en Ezus o simplemente no está siendo utilizado por la plantilla seleccionada.
4. Previsualiza los cambios antes de compartir
Si actualizas la información de tu proyecto o realizas cambios en una plantilla, vuelve siempre a previsualizar el resultado antes de compartirlo con tu cliente.
Genera o actualiza el documento y comprueba el resultado real en lugar de basarte únicamente en lo que ves en el editor de la plantilla.
Puedes crear o duplicar tantas plantillas como necesites para realizar pruebas.
Por ejemplo, puedes:
duplicar una plantilla existente antes de probar cambios;
crear una versión temporal para hacer pruebas;
comparar varias versiones;
eliminar las plantillas de prueba cuando ya no las necesites.
💡 Mantener una copia independiente para pruebas te permite experimentar sin afectar a la plantilla que utilizas actualmente.
5. Comparte el documento con tu cliente
Una vez que hayas generado y revisado tu documento, puedes exportarlo o compartirlo con tu cliente.
Las opciones disponibles dependen del tipo de documento con el que estés trabajando:
Tipo de documento | Opciones disponibles |
Slides | PDF, PowerPoint (PPT) o enlace |
Vouchers | Documento (DOC), PowerPoint (PPT) o enlace |
Presupuestos | PDF, Excel (XLS) o enlace |
Descripciones | Documento (DOC), PDF o enlace |
Páginas web | Copiar el enlace o exportar como PDF |
Puedes elegir el formato que mejor se adapte a la forma en la que deseas enviar o presentar el documento a tu cliente.
También puedes poner los documentos a disposición de tus clientes a través del Espacio Cliente, permitiéndoles acceder directamente desde su espacio dedicado.
👉 Para saber cómo mostrar documentos y páginas web en un Espacio Cliente, consulta Añadir y organizar pestañas en tu Espacio Cliente
💡 Antes de exportar o compartir un documento, genéralo una última vez y comprueba el resultado final, especialmente si la información del proyecto o la plantilla se han modificado recientemente.
6. Una primera introducción a las constantes y las variables
Cuando empieces a explorar el contenido de una plantilla, observarás que no todos los elementos se comportan de la misma manera.
Algunos elementos permanecen siempre iguales, mientras que otros se sustituyen automáticamente por información de tu proyecto.
Por ejemplo:
un título como “Tu itinerario” puede permanecer igual en todos los documentos generados;
el nombre de un proyecto, una fecha, un alojamiento, una descripción o una imagen pueden cambiar en función del proyecto.
Estos dos tipos de contenido se denominan constantes y variables.
👉 Siguiente artículo: Comprender las constantes y las variables en una plantilla