⚠️ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir du plan Professionnel. Si vous disposez d'un plan Starter et que vous souhaitez utiliser cette fonction, contactez votre chargé.e de compte.
Vous pouvez créer un Google Form avec autant de questions que vous souhaitez.
En utilisant Zapier vous pourrez automatiquement générer un projet sur votre compte Ezus, où vous aurez :
Le titre du projet
Le nombre de pax
La date de début et de fin du projet
Le budget du projet
💡 NB: Seul le titre du projet est un critère obligatoire, tous les autres sont facultatifs.
1. Création d'un Google Form
Commencez par vous connecter sur Form. Vous pouvez utiliser votre compte Google.
Vous pouvez ensuite créer un formulaire, que vous pourrez mettre à disposition de vos clients et de vos prospects.
Vous retrouverez toutes les réponses sur votre compte en allant dans le formulaire, puis réponses puis individuel.
Vous pourrez ensuite automatiser la création d'un projet en suivant les étapes suivantes.
💡 NB : Vous pouvez rentrer les questions dans l'ordre que vous préférez
Titre du projet :
Créez une question choisissez la forme "réponse courte" comme sur cette image :
Entrez ensuite une question, demandant à vos clients de donner un titre à leur projet
Date de début du projet :
Créez une question choisissez la forme "date" comme sur cette image :
Entrez ensuite une question, demandant à vos clients la date de début de leur projet
Date de fin du projet :
Répétez le processus de la date de début du projet en adaptant la question
Budget :
Créez une question sous la forme "texte court" comme pour le titre du projet, puis sélectionnez "Validation de réponse" comme sur l'image ci-dessous :
Sélectionnez ensuite "nombre" -> "Supérieur à" -> "0" et écrivez dans le texte d'erreur personnalisé : "Rentrez un nombre entier" comme sur la photo ci-dessous :
Rentrez une question demandant à votre client de remplir le budget du projet
💡 NB : Si vous avez un budget minimum vous pouvez changer le budget minimum et modifier le texte d'erreur personnalisé pour inclure ce budget minimum
Nombre de Pax :
Créez une question sous la forme "texte court" comme pour le titre du projet, puis sélectionnez "Validation de réponse" comme pour la question budget:
Sélectionnez ensuite "nombre" -> "Supérieur à" -> "0" et écrivez dans le texte d'erreur personnalisé : "Rentrez un nombre entier" comme sur la photo ci-dessous :
Rentrez ensuite une question demandant à votre client le nombre de pax de leur projet.
💡 NB : Si vous avez un nombre minimum vous pouvez adapter le champ en mettant "supérieur à"
Si vous avez un nombre maximum vous pouvez adapter le champ en mettant "inférieur à"
Si vous avez vous un nombre minimum et maximum vous pouvez adapter le champ en mettant "entre"
Adaptez ensuite votre message d'erreur personnalisé
💡 NB : Vous pouvez rentrer les questions dans l'ordre que vous préférez
2. Automatisation avec Zapier
1. Cliquer sur Ouvrir une action sans titre
2. Chercher 'Google Form'
3. Cliquer sur Google Forms
4. Cliquer sur "Choose an Event"
5. Cliquer sur "New or Updated Form Response"
6. Connecter votre compte Google
7. Continue
8. Choisir "trigger"
Vous devez choisir le Form que vous venez de créer.
9. Cliquer sur "Test trigger"
10. Choisissez un form pour utiliser dans le test, puis cliquez sur "continue with selected record"
11. Choisir Ezus
12. Choisir "Event"
13. Cliquer sur "Create or Update Project"
14. Cliquer sur "Continue"
15. Cliquer sur "Project Reference"
16 . Cliquer sur "Response Id"
17. Cliquer sur "Project Title"
18. Choisir la réponse au titre
19. Cliquer sur "Budget"
20. Cliquez sur la réponse au budget dans le forms
21. Cliquer sur "Number of pax"
22. Cliquez sur la réponse au nombre de personnes dans le forms
23. Cliquer sur "Date start"
24. Cliquez sur la réponse à la date de début dans le forms
25. Cliquer sur "End date"
26. Cliquez sur la réponse à la date de fin dans le forms
27. Cliquer sur "User Email"
28. Choisir l'adresse mail de la personne qui sera chargé de ce projet
29. Cliquer sur "Client reference"
30. Cliquez sur "Respondent Email" si le client est déjà existant
31. Écrire le 'custom_field_technical_name' (nom technique s'il y a un champ personnalisé)
32. Choisir la valeur du champ personnalisé
33. Cliquer sur "Continue"
34. Cliquer sur "Test step"
35. Cliquer sur "Publish"
L'automatisation est désormais en ligne!