💡 Si vous avez un doute sur une configuration ou si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, vous pouvez toujours utiliser le Ezus Help Chat. Un membre de l'équipe Ezus pourra vous aider.
Puis-je choisir le niveau de détail de ma Quote ?
Oui. Lorsque vous configurez un template de Quote, vous pouvez choisir le niveau de détail qui correspond le mieux au document que vous souhaitez présenter.
Les niveaux disponibles comprennent :
Detailed quote
Detailed quote without prices
Quotation by activity
Global quote
Les informations et les tarifs affichés dans la Quote générée dépendent du niveau sélectionné.
👉 Choisir le niveau de détail de vos Quotes
Puis-je personnaliser les informations affichées dans ma Quote ?
Oui. Selon la configuration de votre Quote, vous pouvez choisir d'afficher des informations supplémentaires telles que :
Les descriptions courtes
Les notes
Les dates de transport
Les horaires
Le total des options
Certaines options d'affichage dépendent du niveau de détail sélectionné pour la Quote.
👉 Personnaliser les informations affichées dans une Quote
Puis-je ajouter des conditions de paiement et des informations de validité ?
Oui. Les informations de paiement peuvent être configurées depuis les paramètres de la Quote.
Vous pouvez définir des informations telles que le mode de paiement, les conditions de paiement et la validité de la Quote.
👉 Configurer les informations de paiement dans vos Quotes
Puis-je afficher mes coordonnées bancaires ?
Oui. La section inférieure de la Quote peut être configurée pour afficher des informations telles que vos coordonnées bancaires.
Selon votre configuration, cette zone peut également être utilisée pour les informations d'approbation ou laissée sans informations supplémentaires.
👉 Configurer les informations de paiement dans vos Quotes
Puis-je ajouter des informations supplémentaires sur le client à ma Quote ?
Oui. Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour inclure des informations supplémentaires sur le client lorsque les champs standards ne couvrent pas les informations dont vous avez besoin.
Assurez-vous que le champ personnalisé correspondant contient des informations avant de générer la Quote.
👉 Créer et utiliser des champs personnalisés dans les templates de documents
Comment afficher plusieurs quantités dans une Quote ?
Vous pouvez utiliser les quantités multiples lorsqu'un prix dépend de deux valeurs.
Par exemple, un hébergement peut dépendre de :
Nombre de voyageurs × Nombre de nuits
Au lieu de saisir directement la quantité finale, saisissez la multiplication :
4*5
Activez ensuite Using multiple quantities (X*Y) dans votre modèle de Quote.
La Quote générée peut alors afficher les deux quantités séparément.
👉 Gérer plusieurs quantités dans les Quotes
Pourquoi ma Quote affiche-t-elle 20 au lieu de 4 × 5 ?
Si vous saisissez directement 20 comme quantité, Ezus la traite comme une quantité unique.
Si vous souhaitez que la Quote affiche les deux composants séparément, saisissez :
4*5
et assurez-vous que Using multiple quantities (X*Y) est activé dans le modèle de Quote.
⚠️ L'ordre des deux valeurs est important, car elles sont affichées dans les colonnes X et Y correspondantes.
👉 Gérer plusieurs quantités dans les Quotes
Pourquoi l'une de mes quantités multiples s'affiche-t-elle comme 1 ?
Lorsqu'une ligne utilise une quantité simple plutôt qu'une multiplication, Ezus la traite comme une quantité unique.
Par exemple, si la quantité est :
20
elle sera représentée comme suit :
X = 20
Y = 1
Cela permet aux lignes avec des quantités simples et des quantités multiples de coexister dans la même Quote.
Puis-je utiliser des noms différents pour les colonnes de quantité X et Y sur chaque ligne ?
Les noms des colonnes X et Y s'appliquent à la Quote plutôt que d'être configurés individuellement pour chaque ligne.
Lorsque vous configurez les quantités multiples, choisissez des intitulés adaptés aux différents produits affichés dans la Quote.
👉 Gérer plusieurs quantités dans les Quotes
Puis-je afficher le prix total des produits optionnels ?
Oui. Les Quotes peuvent afficher le Total selling price of options.
Cette fonctionnalité est spécifique aux Quotes. Les prix des produits optionnels sont gérés différemment dans les templates de proposition.
Assurez-vous que le paramètre correspondant au total des options est activé dans la configuration de la Quote.
Pourquoi un produit optionnel n'est-il pas inclus dans le total principal ?
Les produits configurés comme options sont traités séparément des produits inclus dans l'offre principale.
Si vous souhaitez que les clients voient le total associé aux produits optionnels, activez Total selling price of options dans la configuration de la Quote.
Pourquoi certaines informations sont-elles absentes de ma Quote ?
Commencez par vérifier que les informations existent dans le projet.
Vérifiez ensuite :
Le niveau de détail sélectionné.
Les informations activées dans le template de Quote.
Les produits et les quantités sélectionnés pour les étapes concernées.
Les champs personnalisés utilisés dans la Quote.
Certaines informations ne sont affichées que lorsque le paramètre correspondant de la Quote est activé.
👉 Personnaliser les informations affichées dans une Quote
Pourquoi ma Quote utilise-t-elle le mauvais niveau de détail ?
Vérifiez le template sélectionné lors de la génération de la Quote et consultez le niveau qui y est configuré.
Une Quote configurée comme Global quote, par exemple, n'affichera pas les informations de la même manière qu'une Detailed quote.
👉 Choisir le niveau de détail de vos Quotes
Pourquoi mon champ personnalisé est-il vide dans la Quote générée ?
Vérifiez que :
Le champ personnalisé contient une valeur.
Les informations ont été saisies pour le bon client ou le bon projet.
Le champ personnalisé utilisé dans la Quote correspond aux informations que vous souhaitez afficher.
Si le champ contient des informations mais reste vide dans le document généré, utilisez le Ezus Help Chat afin qu'un membre de l'équipe Ezus puisse vérifier la configuration.
Puis-je modifier le texte affiché dans ma Quote ?
Certains textes peuvent être configurés depuis les paramètres du template de Quote, notamment le texte par défaut disponible et les informations affichées en bas de la Quote.
Si le texte que vous souhaitez modifier n'est pas disponible dans la configuration de la Quote, utilisez le Ezus Help Chat pour vérifier ce qui est possible avec votre template.
Pourquoi mes modifications n'apparaissent-elles pas dans la Quote générée ?
Si vous avez modifié les informations du projet, les quantités ou les paramètres de la Quote après avoir généré le document, générez à nouveau la Quote pour voir le résultat mis à jour.
Assurez-vous également que vous générez le document avec le bon template de Quote, en particulier si votre compte contient plusieurs modèles de Quotes.
Vous avez encore besoin d'aide ?
Si les vérifications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, utilisez le Ezus Help Chat.
Un membre de l'équipe Ezus pourra vous aider à vérifier la configuration de la Quote. Pour faciliter la résolution du problème, fournissez le projet concerné, le template de Quote utilisé, une capture d'écran ou une copie de la Quote générée, ainsi qu'une courte explication de ce que vous vous attendiez à voir à la place.