Votre template de Quote vous permet de définir les informations de paiement qui seront communiquées à vos clients.
1. Configurer la section de paiement
Dans votre template de Quote, accédez à la section Payment.
Vous pouvez configurer :
Payment method
Payment term
Validity date
Le mode de paiement peut également être personnalisé à l'aide de l'icône des paramètres ⚙️.
2. Définir la date de validité
La date de validité indique la durée pendant laquelle la Quote reste valide.
Lorsqu'elle est configurée, cette information s'affiche en haut de la Quote.
3. Afficher le mode et les conditions de paiement
Le mode de paiement et les conditions de paiement sélectionnés s'affichent en bas de la Quote générée.
💡 Vérifiez que votre mode et vos conditions de paiement sont à jour avant de générer une Quote, en particulier si vous utilisez plusieurs templates de Quotes avec des conditions de paiement différentes.
4. Vérifier les informations de paiement
Après avoir configuré votre template, générez une Quote et vérifiez que :
La bonne date de validité apparaît.
Le mode de paiement attendu est affiché.
Les conditions de paiement sont correctes.
Les informations apparaissent à l'emplacement prévu.