En plus de choisir le niveau de détail général, votre template de Quote vous permet de contrôler des informations spécifiques telles que les descriptions des produits, les notes, les dates, les horaires et le prix des options.
1. Configurer les informations affichées
Accédez à votre template de Quote et recherchez les paramètres Display tout en bas.
Depuis cet espace, vous pouvez choisir d'afficher ou non :
Short product descriptions
Product notes
Transport dates
Times for Steps, Transports or Accommodations
Total selling price of options
Sélectionnez les informations utiles à vos clients et laissez les informations inutiles masquées.
💡 Pensez à l'objectif de la Quote lorsque vous choisissez les informations à afficher. Une proposition commerciale peut bénéficier de descriptions de produits, tandis qu'un document tarifaire plus simple peut nécessiter moins d'informations.
2. Afficher les descriptions et les notes des produits
Activez Short product descriptions si vous souhaitez que les descriptions associées à vos produits apparaissent dans la Quote.
Vous pouvez également activer Product notes lorsque vous souhaitez inclure les notes correspondantes.
Cela vous permet de fournir des informations supplémentaires sur un produit sans modifier le niveau de détail général de la Quote.
3. Afficher les dates et les horaires
Vous pouvez choisir d'afficher les Transport dates dans votre Quote.
Vous pouvez également afficher les horaires associés aux :
Steps
Transports
Accommodations
4. Afficher le prix des options
Vous pouvez choisir d'afficher le Total selling price of options.
Pour que le prix des options apparaisse, la Quote doit être configurée comme une detailed quote.
⚠️ Si votre Quote n'est pas détaillée, le prix de vente total des options ne sera pas affiché, même si vous souhaitez l'inclure.