1. Choisir un niveau de détail général
Si vous souhaitez utiliser le même niveau de détail dans toute la Quote, laissez Level of detail by steps type décoché.
Vous pouvez ensuite choisir entre :
Niveau | Ce que votre client voit |
Detailed quote | Les étapes et les produits avec leurs prix respectifs |
Detailed quote without prices | Les étapes et les produits, mais sans leurs prix individuels. Seul le prix total est affiché |
Quotation by activity | Les étapes avec leurs prix respectifs |
Global quote | Aucun détail individuel, uniquement le prix total |
💡 Choisissez le niveau en fonction des informations tarifaires que vous souhaitez montrer à votre client. Par exemple, utilisez une Global quote lorsque vous souhaitez uniquement communiquer le prix final.
2. Définir le niveau de détail par type d'étape
Si vous souhaitez que différentes parties du projet soient présentées différemment, activez Level of detail by steps type.
Cela vous permet de configurer le niveau de détail en fonction des différents types d'étapes de votre projet.
Par exemple, vous pouvez souhaiter fournir davantage de détails pour un type de service tout en gardant une autre partie de la Quote plus générale.
Vous pouvez également choisir d'afficher ou non les produits et les quantités au sein de chaque étape.
3. Vérifier le résultat
Après avoir configuré le niveau de détail, générez une Quote avec un projet représentatif et vérifiez ce que votre client verra.
Portez une attention particulière aux éléments suivants :
Les étapes affichées
L'affichage ou non des produits
La visibilité ou non des prix individuels
L'affichage ou non des quantités
L'affichage du prix total comme prévu
💡 Si vous modifiez le niveau de détail, générez à nouveau la Quote afin de voir l'effet de votre configuration avant de la partager avec votre client.