Les Quotes vous permettent de présenter les tarifs d'un projet à votre client à partir des informations déjà configurées dans Ezus.
Avant de générer une Quote, vous pouvez choisir le niveau de détail à afficher et personnaliser le template en fonction des informations que vous souhaitez montrer à votre client.
1. Comment fonctionnent les Quotes dans Ezus ?
Une Quote est générée à partir des informations contenues dans votre projet.
Selon la configuration de votre template, vous pouvez créer aussi bien une Quote détaillée affichant les différentes étapes et les produits qu'une Quote globale affichant uniquement le prix total.
Cela signifie que deux éléments déterminent le résultat final :
Les informations et les tarifs configurés dans le projet
Les paramètres du template de Quote
💡 Avant de travailler sur l'apparence de votre Quote, assurez-vous que les produits, les quantités et les prix de votre projet sont corrects.
2. Créer un template de Quote
Pour créer ou modifier un template de Quote :
Allez dans Models > Documents.
Sélectionnez Quotes.
Cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau template.
Configurez le template en fonction des informations que vous souhaitez afficher.
💡 Si vous utilisez plusieurs templates de Quotes, donnez à chacun un nom clair afin de pouvoir facilement identifier le bon template lorsque vous en avez besoin.
3. Choisir le niveau de détail à afficher
Votre Quote n'a pas toujours besoin d'afficher le même niveau d'information.
Selon le template, vous pouvez configurer une Quote plus détaillée affichant les étapes, les produits et les prix, ou une version plus simple affichant moins de détails.
Vous pouvez également configurer le niveau de détail en fonction des différents types d'étapes du projet.
🔭 Consultez Choisir le niveau de détail de vos Quotes pour découvrir les différentes options et des exemples.
4. Personnaliser les informations de votre Quote
Le template de Quote vous permet également de contrôler la manière dont les informations sont présentées.
Par exemple, les paramètres de Quote existants vous permettent de configurer des éléments tels que le titre du document, le texte par défaut, les informations sur les produits, les quantités, les dates et horaires des transports ainsi que les informations de paiement.
Certaines configurations peuvent également utiliser des informations enregistrées ailleurs dans Ezus. Par exemple, les coordonnées bancaires affichées dans le document sont récupérées depuis les paramètres de votre entreprise.
🔭 Consultez Personnaliser les informations affichées dans une Quote pour découvrir ces paramètres en détail.
5. Générer et vérifier votre Quote
Une fois les informations de votre projet et le template de Quote prêts, générez la Quote depuis votre projet.
Avant de la partager avec votre client, vérifiez que :
Les bons prix sont affichés.
Le niveau de détail attendu est utilisé.
Les produits et les quantités apparaissent correctement.
Les informations de paiement sont correctes, si elles sont affichées.
Les informations du client sont correctes.
Tout texte par défaut inclus dans le template apparaît comme prévu.
💡 Si vous utilisez régulièrement différents formats de Quotes, créez des templates distincts pour chaque cas d'utilisation et donnez-leur des noms clairs.