Un Espace client est un espace en ligne personnalisé dans lequel vous pouvez regrouper les informations et les contenus liés à un projet et les partager avec votre client.
Il offre à votre client un espace unique pour accéder aux informations que vous choisissez de partager, telles que l’itinéraire du projet, les cartes, les documents, les Web Pages, les contenus externes, les options de paiement et les coordonnées.
Vous pouvez configurer un Espace client par défaut pour votre entreprise, puis l’adapter aux besoins de chaque projet.
1. À quoi sert l’Espace client ?
L’Espace client est l’espace destiné au client dans lequel vous pouvez organiser et présenter les informations liées à un projet.
Au lieu de partager chaque élément séparément, vous pouvez regrouper les contenus pertinents au même endroit et décider auxquels votre client peut accéder.
Selon votre configuration, un Espace client peut inclure :
L’itinéraire du projet
Des cartes
Des documents
Des Web Pages
Du contenu externe
Des options de paiement
Des coordonnées
Des actions disponibles pour le client
Vous pouvez également personnaliser sa page d’accueil et organiser le contenu dans différents onglets.
💡 Le contenu d’un Espace client dépend de la façon dont vous le configurez. Vous pouvez le garder simple ou ajouter davantage d’informations et de fonctionnalités selon ce que vous souhaitez partager avec vos clients.
2. Configurer votre Espace client par défaut
Avant de configurer les Espaces client individuellement, vous pouvez définir une configuration par défaut pour votre entreprise, depuis Modèles > Documents > Espace Client.
À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres par défaut de l’Espace client qui serviront de point de départ pour vos Espaces client.
Cette option est utile si vous souhaitez généralement que vos Espaces client suivent la même structure et la même configuration, car vous n’avez pas besoin de repartir de zéro pour chaque projet.
💡 Commencez par configurer l’Espace client par défaut en fonction de l’expérience que vous souhaitez généralement proposer à vos clients. Vous pourrez ensuite adapter l’Espace client à un projet spécifique si nécessaire.
3. Personnaliser la page d’accueil de votre Espace client
Un Espace client est composé d’une page d’accueil et des onglets que vous choisissez d’ajouter.
Sur la page d’accueil, vous pouvez configurer des éléments tels que :
La couverture
Votre logo
Une description de la page d’accueil
Les destinations affichées pour les projets multi-destinations
Le nombre de participants
Les boutons d’action pour les commentaires, les actions personnalisées ou les paiements
Vous pouvez également configurer des paramètres généraux tels que l’affichage de la couverture sur les petits écrans, le bouton Share et les scripts avancés.
💡 Commencez par la page d’accueil avant d’ajouter d’autres contenus. Elle définit les premières informations que votre client voit lorsqu’il ouvre l’Espace client.
🔭 Voir Personnaliser la page d’accueil de votre Espace client pour connaître la configuration complète.
4. Ajouter du contenu avec des onglets
Les onglets permettent d’organiser les informations accessibles à votre client.
Lorsque vous ajoutez un onglet, choisissez le type de contenu que vous souhaitez afficher et donnez un titre à l’onglet.
Vous pouvez ajouter les types suivants :
Type d’onglet | Ce qu’il affiche |
Planning | L’itinéraire du projet |
Map | Les informations cartographiques liées au projet |
Iframe | Du contenu externe intégré à l’Espace client |
Documents | Les documents que vous souhaitez partager avec le client |
Web pages | Les Web Pages associées au projet |
Ajoutez uniquement les onglets correspondant aux informations que vous souhaitez partager.
5. Configurer les actions du client
Vous pouvez également choisir les actions auxquelles les clients peuvent accéder directement depuis leur Espace client.
Les boutons d’action disponibles comprennent :
Comment
Custom
Payment link
Ces boutons peuvent être activés et personnalisés individuellement.
Si vous utilisez le Payment link, vous pouvez également choisir les modes de paiement autorisés disponibles pour le client.
6. Configurer les actions du client
Vous pouvez choisir les actions auxquelles les clients peuvent accéder directement depuis leur Espace client.
Les boutons d’action disponibles comprennent :
Comment
Custom
Payment link
Ces boutons peuvent être activés et personnalisés individuellement.
Si vous utilisez le Payment link, vous pouvez également choisir les modes de paiement autorisés disponibles pour le client.
Cela vous permet d’adapter les actions disponibles dans l’Espace client en fonction de la manière dont vous souhaitez que votre client interagisse avec le projet.
7. Ajouter d’autres fonctionnalités à votre Espace client
Selon ce que vous souhaitez proposer à votre client, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires.
Par exemple, vous pouvez :
Intégrer du contenu externe à l’aide d’un Iframe
Ajouter un itinéraire Google Maps
Ajouter un bouton WhatsApp
Choisir les coordonnées affichées
Connecter votre propre sous-domaine
Chacune de ces fonctionnalités peut être configurée séparément.
🔭 Consultez l’article Espace client correspondant pour obtenir les instructions étape par étape.
8. Vérifier votre Espace client avant de le partager
Avant de partager un Espace client avec votre client, ouvrez-le et vérifiez l’expérience du point de vue du client.
Assurez-vous que :
La couverture, le logo et les informations de la page d’accueil s’affichent comme prévu.
Les bons onglets ont été ajoutés et sont dans l’ordre souhaité.
Chaque onglet contient les bonnes informations du projet.
Les boutons d’action appropriés sont disponibles.
Les documents, les Web Pages et les contenus externes intégrés s’ouvrent correctement.
Les coordonnées sont correctes.
Les fonctionnalités de paiement, WhatsApp, carte ou toute autre fonctionnalité que vous avez activée fonctionnent comme prévu.
L’Espace client s’affiche également correctement sur un écran plus petit.
💡 Utilisez un projet représentatif contenant les types d’informations que vous partagez habituellement avec vos clients. Cela facilite la vérification de l’ensemble de l’expérience de l’Espace client avant d’utiliser cette configuration avec d’autres projets.