Una vez activado el modo GIR y constituidos tus grupos, Ezus hace que tu seguimiento financiero sea legible grupo por grupo: el presupuesto, la facturación y los cobros se reparten según la asignación de tus productos.
Este artículo trata de la facturación y el seguimiento financiero por grupo. Para la activación del modo GIR, la creación de los grupos y la asignación de los productos, consulta primero nuestro articulo ✍️ Gestionar tus grupos de viajeros con el modo GIR.
1. Crear una factura para un grupo
Desde la pestaña Finanzas, crea una factura como de costumbre. Hay que seleccionar dos elementos:
el cliente (todavía obligatorio a día de hoy);
el grupo a facturar.
La factura recoge entonces automáticamente el importe propio del grupo, calculado a partir de la asignación de sus productos. Puedes generar una factura completa o una factura de anticipo (factura intermedia), igual que para cualquier proyecto.
💡 Consejo: Para tus facturas de grupo, crea una plantilla de factura específica en tu galería de plantillas y selecciónala al generar la factura. Por ejemplo, puedes prever una plantilla que detalle el alojamiento y otra que agrupe los servicios en una sola línea global, lo que te permite presentar por separado el alojamiento y los servicios.
2. Filtrar, exportar y reasignar tus facturas
Las listas de facturas y de pagos disponen ahora de una columna Grupo y de un filtro por grupo.
Filtrar: muestra las facturas de un solo grupo para comprobar o comunicar los importes correspondientes.
Exportar: la exportación recoge los datos de la tabla (y no el archivo de la factura en sí).
Reasignar: si una factura se ha vinculado al grupo equivocado, vuelve al grupo en cuestión para reasignar la factura al grupo correcto.
3. Hacer el seguimiento de los pagos por grupo
Cada pago se vincula automáticamente al grupo de su factura. Gracias al filtro por grupo, sigues con precisión lo que se ha cobrado y lo que queda por cobrar de cada grupo.
💡 Bueno saberlo: todavía no es posible modificar el grupo de un pago una vez registrado.
Limitaciones actuales y soluciones alternativas
Una factura corresponde a un solo grupo. Para facturar por separado a clientes distintos reunidos en un mismo grupo, crea grupos distintos correspondientes a cada pagador.
Selección de los productos a facturar: no puedes elegir productos concretos para incluir en una factura. En cambio, puedes jugar con la visualización mediante las plantillas (alojamiento detallado, servicios globales) y repartir el importe en porcentaje o en importe.
Cliente pagador propio del grupo: la vinculación de un grupo a su propio cliente todavía no está disponible. La factura sigue emitiéndose a nombre del cliente del proyecto.
Modificar el grupo de un pago: todavía no disponible.
Margen por grupo: todavía no disponible.