El conector está en versión beta: sus funcionalidades siguen evolucionando y sus comentarios orientan las próximas mejoras.
Una vez conectado Ezus a Claude, puede crear proyectos, enriquecer su catálogo o consultar su actividad simplemente escribiendo su solicitud en lenguaje natural. Este artículo presenta los usos más prácticos, con ejemplos de solicitudes que puede reutilizar y adaptar.
¿Todavía no ha conectado Ezus? Siga primero nuestra guía ✍️ Conectar Ezus a Claude.
Los usos se agrupan en dos partes:
Consultar sus datos (solo lectura): disponible desde el momento de la conexión, sin necesidad de activación. Claude consulta sus datos sin modificarlos nunca.
Crear y modificar elementos (escritura): requiere que Ezus active la escritura en su cuenta. Si desea activarla, le invitamos a ponerse en contacto con su Customer Success Manager.
Caso de uso | Acceso necesario |
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Lectura (escritura si está activada) | |
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I. Consultar sus datos (solo lectura)
Estos usos están disponibles desde el momento de la conexión, sin ninguna activación. Claude consulta sus datos de Ezus sin modificarlos nunca.
💡 Claude puede presentar sus respuestas en forma de tabla y, si se lo pide, facilitarle el resultado en un archivo Excel.
1. Seguir sus ventas y su facturación
Obtenga en una sola solicitud las cifras que normalmente elabora a mano: solicitudes recibidas, proyectos ganados, facturación y margen neto, por comercial, por agencia, por cliente o por proyecto.
Ejemplos de solicitudes
«Exporta las ventas de septiembre por comercial a un archivo Excel.»
«¿Cuál es mi margen neto en las facturas emitidas en septiembre, por cliente?»
«Compara el número de solicitudes recibidas este trimestre con el mismo periodo del año pasado.»
«¿Cuál es la tasa de conversión de cada comercial desde principios de año?»
Conviene saber
Para calcular una tasa de conversión, Claude le pregunta qué etapas de venta corresponden, en su agencia, a un proyecto cualificado y a un proyecto ganado.
Un proyecto se contabiliza en el periodo en que se creó, con su etapa de venta actual.
La facturación corresponde a las facturas emitidas durante el periodo, sin borradores y con las facturas rectificativas deducidas.
Sus objetivos comerciales no están registrados en Ezus: indíqueselos a Claude si desea una comparación.
2. Seguir los pagos
Identifique en pocos segundos lo que queda por cobrar a sus clientes y lo que queda por pagar a sus proveedores.
Ejemplos de solicitudes
«¿Qué facturas de clientes siguen pendientes de pago?»
«¿Qué viajes confirmados en octubre tienen todavía facturas pendientes de pago?»
«¿Qué facturas de proveedores vencen en los próximos 15 días?»
«Enumera las facturas de proveedores no pagadas del proyecto [nombre del proyecto].»
3. Preparar sus operaciones
Visualice todos los servicios previstos en un periodo, en todos los proyectos, por día, por proveedor o por proyecto. ¡Especialmente práctico cuando está de viaje, desde la aplicación móvil de Claude!
Ejemplos de solicitudes
«¿Qué proyectos salen la semana que viene?»
«¿Qué servicios no están reservados todavía para las salidas de las próximas dos semanas?»
«Enumera todos los servicios del proveedor [nombre del proveedor] previstos en noviembre.»
«Dame la lista de viajeros del proyecto [nombre del proyecto] con sus datos de contacto.»
Conviene saber
Una solicitud puede abarcar hasta unos dos meses.
Claude indica si un servicio está marcado como reservado, pero la casilla se marca directamente en Ezus.
4. Encontrar una información en sus proyectos y su catálogo
Ya no es necesario abrir cada ficha: pida directamente la información que necesita.
Ejemplos de solicitudes
«Resume el programa del proyecto [nombre del proyecto].»
«¿Qué falta antes de enviar el presupuesto del proyecto [nombre del proyecto]?»
«¿Qué traslados tenemos en [ciudad] por menos de 100 €?»
«¿Qué etapas del catálogo incluyen una visita guiada en [ciudad]?»
Conviene saber: las preguntas que abarcan un gran número de proyectos a la vez, por ejemplo el margen de todos los viajes confirmados del mes, pueden tardar un poco más, ya que Claude consulta los proyectos uno por uno.
5. Seguir sus tareas
Haga balance de las tareas pendientes, por persona, por fecha de vencimiento o por proyecto.
Ejemplos de solicitudes
«¿Qué tengo que hacer esta semana?»
«¿Qué tareas están atrasadas en el proyecto [nombre del proyecto]?»
«Enumera las tareas asignadas a [nombre de un compañero] para el mes que viene.»
Conviene saber: Claude solo consulta las tareas que usted puede ver en Ezus. La creación y la validación de las tareas se realizan en Ezus.
6. Trabajar con varias cuentas de Ezus
Si utiliza la funcionalidad multicuenta de Ezus, le recomendamos añadir un conector por cuenta. Claude podrá entonces consultar varias cuentas en una misma conversación y, si la escritura está activada, leer una cuenta y escribir en otra.
Ejemplos de solicitudes
«Compara el número de proyectos confirmados este mes entre Ezus Francia y Ezus España.»
«Copia el proveedor [nombre del proveedor] de la cuenta Ezus Francia a la cuenta Ezus España.» (escritura)
Conviene saber
Asigne a cada conector el nombre de la cuenta correspondiente (por ejemplo, «Ezus Francia») para que Claude los distinga fácilmente.
Cada cuenta necesita su propia clave API. La escritura debe estar activada en la cuenta en la que Claude deba crear o modificar elementos.
La cuenta gratuita de Claude solo admite un conector personalizado.
II. Crear y modificar elementos (escritura)
Estos usos permiten a Claude crear o modificar elementos en su cuenta de Ezus. Claude siempre le muestra lo que se dispone a hacer y espera su confirmación antes de guardar cualquier cambio. Nunca elimina nada.
💡 Activación necesaria. La escritura está desactivada por defecto y debe ser activada por Ezus en su cuenta. Si desea utilizar estas funcionalidades, póngase en contacto con su Customer Success Manager.
1. Crear un proyecto a partir de un programa existente
¿Ya tiene un programa en un documento Word, un PDF o un correo de un proveedor? Adjúntelo a su conversación y pida a Claude que cree el proyecto completo en Ezus: etapas, servicios, precios y descripciones.
También puede construir un programa a partir de su catálogo de etapas: Claude inserta las etapas del catálogo en el proyecto como lo haría Ezus, con sus servicios y sus proveedores.
Ejemplos de solicitudes
«Aquí tienes el programa de nuestro seminario en Lisboa. Crea el proyecto correspondiente en Ezus, con las etapas, los servicios y los precios.»
«Construye el programa del proyecto [nombre del proyecto] con las etapas del catálogo para [destino].»
Conviene saber
El resultado es mucho más rápido cuando los proveedores del programa ya existen en su catálogo de Ezus. De lo contrario, Claude también tiene que crearlos, lo que puede llevar varios minutos.
Las etapas insertadas desde el catálogo siguen vinculadas a él, como en Ezus. Su contenido puede ajustarse después de la inserción.
En un catálogo de etapas muy amplio, la primera búsqueda puede tardar alrededor de un minuto. Las siguientes son inmediatas.
Algunos datos, como las direcciones de las etapas, deben completarse directamente en Ezus.
Revise el proyecto en Ezus antes de enviárselo a su cliente.
2. Diseñar una propuesta de viaje
Claude puede construir un programa completo a partir de una simple idea, incluso para un destino que no figura en su cuenta de Ezus. También puede facilitarle el programa de un receptivo con el que trabaja para que lo utilice como base.
Ejemplos de solicitudes
«Crea un proyecto de 4 días para 12 personas en Marrakech, con llegada en abril.»
«Propónme un circuito de 10 días por Japón para una pareja, centrado en la gastronomía, y créalo en Ezus.»
⚠️ En este caso de uso, los servicios, precios y horarios los propone Claude y no proceden de sus datos de Ezus. Verifíquelos, así como la disponibilidad con sus proveedores, antes de enviar cualquier propuesta a un cliente.
3. Importar su catálogo de proveedores
Adjunte a su conversación un archivo Excel de proveedores o una tarifa. Claude relaciona las columnas del archivo con los campos de Ezus, detecta los duplicados y las diferencias de precio con su catálogo actual, prueba primero una veintena de filas y, a continuación, importa el resto.
Antes de escribir nada, Claude le presenta una comparación entre el archivo y su cuenta, y le pregunta qué hacer en cada caso: crear, actualizar u omitir.
Ejemplo de solicitud
«Aquí tienes la tarifa del hotel [nombre del hotel]: añádela al catálogo.»
Conviene saber
Las tarifas por temporada y las tarifas por tramos según el número de personas son compatibles.
En el caso de archivos muy voluminosos, la importación puede detenerse y reanudarse al día siguiente para respetar el límite de uso diario.
4. Actualizar sus productos y sus tarifas por temporada
Añada nuevos productos a sus proveedores, introduzca sus tarifas por temporada o por tramos según el número de personas, o prepare las tarifas de la temporada siguiente, sin abrir cada ficha de producto.
Ejemplos de solicitudes
«Añade al proveedor [nombre del proveedor] una habitación doble con vistas al mar, con una tarifa de temporada alta del 1 de julio al 31 de agosto y una tarifa de temporada baja el resto del año.»
«Introduce las tarifas 2027 de todos los productos del proveedor [nombre del proveedor] a partir de este archivo.»
«Prepara las tarifas de la temporada 2027 de los productos del proveedor [nombre del proveedor] aplicando un aumento del 5 % a las tarifas 2026.»
«Para el producto [nombre del producto], añade una tarifa de 120 € por persona de 1 a 3 personas y de 95 € a partir de 4 personas.»
Conviene saber
Las tarifas estimadas se calculan a partir de la regla que usted indica a Claude. Deben confirmarse con sus proveedores.
Las tarifas por tramos se aplican a la tarifa por defecto o a una temporada. Los precios incluyen IVA.
Las modificaciones del catálogo se aplican a los proyectos futuros. Los servicios ya presentes en sus proyectos conservan sus precios mientras no se sincronicen con el catálogo en Ezus.
5. Modificar sus etapas de forma masiva
Aplique una misma modificación a numerosas etapas en una sola solicitud, tanto en su catálogo de etapas como en el programa de sus proyectos.
Ejemplos de solicitudes
«En el catálogo de etapas, cambia el nombre de todas las etapas que empiezan por "Excursión" a "Jornada de excursión".»
«En el programa del proyecto [nombre del proyecto], pasa todos los servicios a 14 personas.»
«Aumenta un 3 % el precio de venta de todos los servicios del proyecto [nombre del proyecto].»
Conviene saber
En el catálogo de etapas, Claude puede modificar el nombre, la descripción y el número de personas de las etapas, y añadirles servicios.
Algunas operaciones solo pueden realizarse en Ezus: mover una etapa a otra fecha, traducir los textos de las etapas del catálogo, archivar o eliminar una etapa.
6. Enriquecer su catálogo: descripciones y fotos
Claude redacta descripciones cortas y largas para sus productos y proveedores, en varios idiomas, y puede añadir fotos, hasta 50 imágenes en una sola solicitud a partir de enlaces públicos. Sus presupuestos y propuestas ganan así en contenido, sin necesidad de introducir datos manualmente.
Ejemplos de solicitudes
«Redacta una descripción corta y una descripción larga en francés, inglés y español para los productos del proveedor [nombre del proveedor].»
«Añade fotos a la ficha del proveedor [nombre del proveedor] a partir de su sitio web oficial.»
⚠️ Añada únicamente fotos que esté autorizado a utilizar. Antes de reutilizar una imagen publicada en el sitio web de un proveedor, compruebe sus condiciones de uso o solicítele su autorización.
Como con cualquier contenido redactado por Claude, revise las descripciones en Ezus antes de utilizarlas en sus documentos.
7. Registrar un pago
Registre un pago recibido de un cliente (anticipo, saldo) o una factura de proveedor sin abrir el proyecto correspondiente. Claude le resume la operación (proyecto, importe, fecha) antes de registrarla.
Ejemplos de solicitudes
«Registra un anticipo de 2000 € en el proyecto [nombre del proyecto].»
«Añade la factura de [nombre del proveedor] de 3450 € IVA incluido al proyecto [nombre del proyecto].»
Buenas prácticas
Sea preciso. Indique el nombre exacto del proyecto, del proveedor o del cliente, así como el periodo que le interesa.
Avance por etapas. Para una operación importante (importación de catálogo, creación de un programa largo), empiece por una parte, compruebe el resultado y continúe.
Revise antes de confirmar. Claude le presenta cada modificación antes de guardarla: tómese el tiempo de comprobarla.
Compruebe en Ezus. Tras una creación o una modificación, abra el elemento en Ezus para verificar el resultado.