💡 Si tienes dudas sobre una configuración o no consigues resolver un problema, siempre puedes utilizar el Chat de Ayuda de Ezus. Un miembro del equipo de Ezus podrá ayudarte.
¿Puedo elegir el nivel de detalle de mi presupuesto?
Sí. Al configurar una plantilla de presupuesto, puedes elegir el nivel de detalle que mejor se adapte al documento que quieres presentar.
Los niveles disponibles incluyen:
Presupuesto detallado
Presupuesto detallado sin precios
Presupuesto por actividad
Presupuesto global
La información y los precios que aparecen en el presupuesto generado dependen del nivel seleccionado.
👉 Elegir el nivel de detalle de tus presupuestos
¿Puedo personalizar la información que aparece en mi presupuesto?
Sí. Dependiendo de la configuración de tu presupuesto, puedes elegir mostrar información adicional como:
Descripciones cortas
Notas
Fechas de transporte
Horarios
Totales de las opciones
Algunas opciones de visualización dependen del nivel de detalle seleccionado para el presupuesto.
👉 Personalizar la información que se muestra en un presupuesto
¿Puedo añadir condiciones de pago e información sobre la validez?
Sí. La información de pago puede configurarse desde los ajustes del presupuesto.
Puedes definir información como el método de pago, las condiciones de pago y la validez del presupuesto.
👉 Configurar la información de pago en tus presupuestos
¿Puedo mostrar mis datos bancarios?
Sí. La sección inferior del presupuesto puede configurarse para mostrar información como tus datos bancarios.
Dependiendo de tu configuración, esta zona también puede utilizarse para mostrar información de aprobación o dejarse sin información adicional.
👉 Configurar la información de pago en tus presupuestos
¿Puedo añadir información adicional del cliente a mi presupuesto?
Sí. Los campos personalizados pueden utilizarse para incluir información adicional del cliente cuando los campos estándar no cubren la información que necesitas.
Asegúrate de que el campo personalizado correspondiente contiene información antes de generar el presupuesto.
👉 Crear y utilizar campos personalizados en las plantillas de documentos
¿Cómo puedo mostrar varias cantidades en un presupuesto?
Puedes utilizar varias cantidades cuando un precio depende de dos valores.
Por ejemplo, un alojamiento puede depender de:
Número de viajeros × Número de noches
En lugar de introducir directamente la cantidad final, introduce la multiplicación:
4*5
A continuación, activa Utilizar varias cantidades (X*Y) en tu modelo de presupuesto.
El presupuesto generado podrá mostrar las dos cantidades por separado.
👉 Gestionar varias cantidades en los presupuestos
¿Por qué mi presupuesto muestra 20 en lugar de 4 × 5?
Si introduces 20 directamente como cantidad, Ezus lo interpreta como una única cantidad.
Si quieres que el presupuesto muestre los dos componentes por separado, introduce:
4*5
y asegúrate de que Utilizar varias cantidades (X*Y) está activado en el modelo de presupuesto.
⚠️ El orden de los dos valores es importante, ya que se muestran en las columnas correspondientes X e Y.
👉 Gestionar varias cantidades en los presupuestos
¿Por qué una de mis cantidades múltiples aparece como 1?
Cuando una línea utiliza una cantidad simple en lugar de una multiplicación, Ezus la interpreta como una única cantidad.
Por ejemplo, si la cantidad es:
20
se representará como:
X = 20
Y = 1
Esto permite que las líneas con cantidades simples y múltiples coexistan en el mismo presupuesto.
¿Puedo utilizar nombres diferentes para las columnas de cantidad X e Y en cada línea?
Los nombres de las columnas X e Y se aplican al presupuesto en su conjunto, en lugar de configurarse individualmente para cada línea.
Al configurar varias cantidades, elige nombres que tengan sentido para los diferentes productos que aparecen en el presupuesto.
👉 Gestionar varias cantidades en los presupuestos
¿Puedo mostrar el precio total de los productos opcionales?
Sí. Los presupuestos pueden mostrar el Precio total de venta de las opciones.
Esto es específico de los presupuestos. Los precios de los productos opcionales se gestionan de forma diferente en las plantillas de propuestas.
Asegúrate de que la opción correspondiente para mostrar el total de las opciones está activada en la configuración del presupuesto.
¿Por qué un producto opcional no está incluido en el total principal?
Los productos configurados como opciones se gestionan por separado de los productos incluidos en la oferta principal.
Si quieres que los clientes vean el total correspondiente a los productos opcionales, activa el Precio total de venta de las opciones en la configuración del presupuesto.
¿Por qué falta información en mi presupuesto?
Primero, comprueba que la información existe en el proyecto.
A continuación, comprueba:
El nivel de detalle seleccionado.
La información activada en la plantilla de presupuesto.
Los productos y las cantidades seleccionados para las etapas correspondientes.
Los campos personalizados utilizados en el presupuesto.
Parte de la información solo se muestra cuando está activada la configuración correspondiente del presupuesto.
👉 Personalizar la información que se muestra en un presupuesto
¿Por qué mi presupuesto utiliza un nivel de detalle incorrecto?
Comprueba la plantilla seleccionada al generar el presupuesto y revisa el nivel configurado.
Un presupuesto configurado como Presupuesto global, por ejemplo, no mostrará la información de la misma forma que un Presupuesto detallado.
👉 Elegir el nivel de detalle de tus presupuestos
¿Por qué mi campo personalizado aparece vacío en el presupuesto generado?
Comprueba que:
El campo personalizado contiene un valor.
La información se ha introducido para el cliente o proyecto correcto.
El campo personalizado utilizado en el presupuesto corresponde a la información que quieres mostrar.
Si el campo contiene información pero sigue apareciendo vacío en el documento generado, utiliza el Chat de Ayuda de Ezus para que un miembro del equipo pueda comprobar la configuración.
¿Puedo cambiar el texto que aparece en mi presupuesto?
Algunos textos pueden configurarse a través de los ajustes de la plantilla de presupuesto, incluido el texto predeterminado disponible y la información que aparece en la parte inferior del presupuesto.
Si el texto que quieres cambiar no está disponible en la configuración del presupuesto, utiliza el Chat de Ayuda de Ezus para comprobar qué opciones están disponibles para tu plantilla.
¿Por qué mis cambios no aparecen en el presupuesto generado?
Si has cambiado la información del proyecto, las cantidades o la configuración del presupuesto después de generar el documento, vuelve a generar el presupuesto para ver el resultado actualizado.
Asegúrate también de que estás generando el documento utilizando la plantilla de presupuesto correcta, especialmente si tu cuenta contiene varios modelos de presupuesto.
¿Sigues necesitando ayuda?
Si las comprobaciones anteriores no resuelven el problema, utiliza el Chat de Ayuda de Ezus.
Un miembro del equipo de Ezus puede ayudarte a revisar la configuración del presupuesto. Para facilitar la resolución del problema, proporciona el proyecto afectado, la plantilla de presupuesto utilizada, una captura de pantalla o una copia del presupuesto generado y una breve explicación de lo que esperabas ver.