1. Elegir un nivel de detalle general
Si quieres utilizar el mismo nivel de detalle en todo el presupuesto, deja desmarcada la opción Nivel de detalle por tipo de etapa.
A continuación, puedes elegir entre:
Nivel | Qué ve tu cliente |
Presupuesto global | Etapas y productos con sus respectivos precios |
Presupuesto global | Etapas y productos, pero sin sus precios individuales. Solo se muestra el precio total |
Presupuesto global | Etapas con sus respectivos precios |
Presupuesto global | Sin detalles individuales, solo el precio total |
💡 Elige el nivel en función de la cantidad de información sobre los precios que quieras mostrar a tu cliente. Por ejemplo, utiliza un Presupuesto global cuando solo quieras comunicar el precio final.
2. Configurar el nivel de detalle por tipo de etapa
Si quieres que las diferentes partes del proyecto se presenten de forma distinta, activa Nivel de detalle por tipo de etapa.
Esto te permite configurar el nivel de detalle según los diferentes tipos de etapas de tu proyecto.
Por ejemplo, puedes mostrar más detalles para un tipo de servicio y mantener otra parte del presupuesto más general.
También puedes elegir si quieres mostrar los productos y las cantidades dentro de cada etapa.
3. Comprobar el resultado
Después de configurar el nivel de detalle, genera un presupuesto con un proyecto representativo y comprueba qué verá tu cliente.
Presta especial atención a:
Qué etapas se muestran
Si se muestran los productos
Si los precios individuales son visibles
Si se muestran las cantidades
Si el precio total aparece como esperabas
💡 Si cambias el nivel de detalle, vuelve a generar el presupuesto para ver el efecto de tu configuración antes de compartirlo con tu cliente.