Los presupuestos te permiten presentar a tu cliente los precios de un proyecto utilizando la información ya configurada en Ezus.
Antes de generar un presupuesto, puedes elegir el nivel de detalle que quieres mostrar y personalizar la plantilla según la información que quieras que vea tu cliente.
1. Cómo funcionan los presupuestos en Ezus
Un presupuesto se genera a partir de la información contenida en tu proyecto.
Dependiendo de la configuración de tu plantilla, puedes crear desde un presupuesto detallado que muestre las etapas y los productos individualmente hasta un presupuesto global que muestre únicamente el precio total.
Esto significa que el resultado final depende de dos elementos:
La información y los precios configurados en el proyecto
La configuración de la plantilla de presupuesto
💡 Antes de trabajar en la apariencia de tu presupuesto, asegúrate de que los productos, las cantidades y los precios de tu proyecto sean correctos.
2. Crear una plantilla de presupuesto
Para crear o modificar una plantilla de presupuesto:
Ve a Modelos > Documentos.
Selecciona Presupuestos.
Haz clic en el botón + para crear una nueva plantilla.
Configura la plantilla según la información que quieras mostrar.
💡 Si utilizas varias plantillas de presupuesto, asigna a cada una un nombre claro para poder identificar fácilmente la plantilla correcta cuando la necesites.
3. Elegir el nivel de detalle que quieres mostrar
Tu presupuesto no siempre tiene que mostrar el mismo nivel de información.
Dependiendo de la plantilla, puedes configurar un presupuesto más detallado que muestre etapas, productos y precios, o una versión más sencilla que muestre menos detalles.
También puedes configurar el nivel de detalle según los diferentes tipos de etapas del proyecto.
🔭 Consulta Elegir el nivel de detalle de tus presupuestos para conocer las diferentes opciones y ejemplos.
4. Personalizar la información de tu presupuesto
La plantilla de presupuesto también te permite controlar cómo se presenta la información.
Por ejemplo, los ajustes disponibles del presupuesto te permiten configurar elementos como el título del documento, el texto predeterminado, la información de los productos, las cantidades, las fechas de los transportes, los horarios y la información de pago.
Algunas configuraciones también pueden utilizar información almacenada en otras partes de Ezus. Por ejemplo, los datos bancarios que aparecen en el documento se recuperan de la configuración de tu empresa.
🔭 Consulta Personalizar la información que se muestra en un presupuesto para conocer estos ajustes en detalle.
5. Generar y comprobar tu presupuesto
Una vez que la información de tu proyecto y la plantilla de presupuesto estén listas, genera el presupuesto desde tu proyecto.
Antes de compartirlo con tu cliente, comprueba que:
Se muestren los precios correctos.
Se utilice el nivel de detalle esperado.
Los productos y las cantidades aparezcan correctamente.
La información de pago sea correcta, si se muestra.
La información del cliente sea correcta.
Cualquier texto predeterminado incluido en la plantilla aparezca como esperabas.
💡 Si utilizas habitualmente diferentes formatos de presupuesto, crea plantillas independientes para cada caso de uso y asígnales nombres claros.