Las pestañas te permiten estructurar el Espacio Cliente y facilitar a los clientes el acceso a la información relevante para su proyecto.
Puedes añadir varias pestañas y elegir el tipo de contenido que se muestra en cada una.
1. Añadir una nueva pestaña
Para añadir una pestaña:
Ve a la configuración de tu Espacio Cliente.
Haz clic en Añadir una nueva pestaña al Espacio Cliente.
Selecciona el Tipo de contenido que quieras mostrar.
Configura el contenido según el tipo seleccionado.
Introduce el Título de la pestaña que será visible para tu cliente.
Haz clic en Añadir.
2. Elegir el tipo de contenido
Puedes elegir entre cinco tipos de pestañas:
Tipo | Para qué sirve |
Planning | Mostrar el itinerario del proyecto |
Mapa | Mostrar el proyecto en un mapa |
Iframe | Integrar contenido externo en el Espacio Cliente |
Documentos | Compartir documentos con tu cliente |
Páginas web | Mostrar páginas web asociadas al proyecto |
Mostrar páginas web asociadas al proyecto
Las opciones de configuración disponibles dependerán del tipo de pestaña que selecciones.
💡 Asigna a cada pestaña un título breve y claro para que tus clientes comprendan inmediatamente qué encontrarán en ella.
3. Añadir las pestañas que necesites
Puedes añadir varias pestañas para crear el Espacio Cliente en función del proyecto y de la información que quieras compartir.
Por ejemplo, un Espacio Cliente podría contener:
Tu itinerario → Planning
Mapa → Mapa
Documentos de viaje → Documentos
Tu propuesta → Páginas web
No es necesario añadir todos los tipos de pestañas. Incluye únicamente el contenido que sea útil para tus clientes.
4. Comprobar el resultado
Una vez configuradas las pestañas, comprueba el Espacio Cliente desde la perspectiva del cliente.
Asegúrate de que:
Las pestañas aparezcan con los títulos correctos.
Contengan la información esperada.
Los documentos y las páginas web se abran correctamente.
El contenido integrado se muestre correctamente.
El orden y la organización sean fáciles de entender.